四重因素促光伏短期回暖

　　2013年岁初，光伏行业好事连连，多项利好消息充斥行业，大有“翻身农奴把歌唱”之势头，低沉已久的光伏行业随着中国“两会”的开幕正迎来新拐点。
　　
　　利好消息一：2013年2月份，单晶硅价格上涨12.49%，多晶硅价格亦有不俗表现，江苏某些企业更是一次性将售价从120元/千克上调至150元/千克，德国Wacker的多晶硅价格也已经上调至22美元/kg。
　　
　　利好消息二：2013年2月27日，国家电网公司在京宣布，将优化并网流程，简化并网手续，提升服务效率，促进分布式电源并网。这意味着分布式并网越来越清晰化，甚至在某种意义上说个人发电卖给电网公司都是可行的。
　　
　　利好消息三：光伏现回暖迹象，企业开工率高于上季度。2013年春节过后，随着产品价格的企稳，许多光伏企业开工率环比上涨。瑞晶太阳能科技公司计划在近期恢复5条电池片生产线，晶科能源也表示该公司今年订单已经排到7月份，1月份以来国内外涌来的订单，已让国内一线企业的开工率达到近八成。
　　
　　利好消息四：中国“两会”为光伏锦上添花。一小批光伏行业佼佼者成为人大或政协委员，他们携带与光伏有关的提案赴京，将光伏发电给国家和人类带来的优势灌输给执政者。委员们的呐喊或许仅是隔靴搔痒，却为媒体提供了大量宣传素材，行业不再孤单，反而备受关注。
　　
　　四重因素促光伏行业“回暖”
　　
　　无可否认，一些利好消息的出现很可能是企业的自吹自擂，光伏企业为提振股民和投资者信心有意释放“烟雾弹”，但很多的迹象表明，光伏企业的确是在朝着好的方向发展。春节期间，国内光伏企业大全新能源、赛维LDK、昱辉阳光等海外上市企业股票上涨幅度超过了20%，有些企业目前已满负荷工作，并出现了春节后的用工短缺。
　　
　　回暖”是多方因素导致的结果，盘点来看，主要有以下几个方面：
　　
　　一，日本、英国、西班牙、德国等光伏装机大国都在叫嚣下调光伏补贴，大部分国家下调时间点未定，可能使得这些国家在一季度出现一定程度的抢装。此外，一季度是所有国家年度目标的开始时间，光伏装机往往出现“两头粗中间细”的模式，即一开始装机迎来小高峰，之后政府开始限制装机量，中间两个季度开始下滑，之后第四季度开始出现真正的高峰期，以弥补中间季度形成的空白。
　　
　　二，产能淘汰取得实质效果，部分订单开始集中流向现存企业。我们常讲到，活下来的企业才能有机会享受光伏盛宴，把现存光伏企业称之为幸运儿还为时尚早，因为“洗牌”还未结束。不过这些企业的确在一点点获取失败者留下的市场空白，不断从市场“洗牌”中受益。SEMIChina的一份研究报告指出，2013年中国硅制光伏组件产能约为34GW，同比下降24.44%。产能下滑使得现存企业开工率上升，出货量愈发集中，一线企业开始受益。
　　
　　三，政策显现威力，企业建站热情逐步提高。国家电网两次表态愿意接纳分布式能源，光伏分区上网电价也有望在“两会”后出台，这些措施执行效果和力度虽然备受质疑，但毕竟国家部委已经松口，迈出了艰难的第一步，对激发各类企业投资热情还是较为有效的。其实，早在2012年下半年各种光伏政策就频频推出，只不过政策推出时间晚，企业动工时间相应被推后，许多企业2012年的任务指标可能会放在2013年的一季度执行。同时，光伏政策日益完善，一方面是“旧账”未完成，另一方面是“新账”陆续增加，造成了一季度光伏终端市场相对活跃的事实。
　　
　　四，“双反”短暂拉升产品售价。中国对欧洲多晶硅“双反”初裁结果预计会在3月20日左右出台，从去年12月开始，国外对中国多晶硅倾销幅度开始大为收敛，很多中国企业也开始停止了从国外进口多晶硅产品，中国多晶硅企业的销量开始上升，售价自然也水涨船高。因为多晶硅价格的上调，硅片价格增幅也较快，但电池片、组件等产品售价上涨幅度相对较慢，这充分体现了光伏行业的传导效应。
　　
　　行业“回暖”时间待定，莫让“浮云”遮蔽双眼
　　
　　光伏行业总是变幻莫测，被资本和政策玩弄于股掌之中，忽高忽低。应该说，光伏行业的转暖只是暂时的，是政策过热导致的结果。
　　
　　价格回暖才是真正的回暖，并非销量。多晶硅价格上涨是因为“双反”限制了国外企业的倾销，还并未传输到电池组件环节，毕竟各大电池组件企业库存严重，仅靠出售涨价之前的库存足以保证出货量。只有多晶硅价格的上涨真正传输到了客户层面，引发电池片和组件价格的大幅提高，企业恢复盈利能力，那才是光伏行业回暖的正式开始。
　　
　　2013年中，包括中国在内的很多国家可能会陆续下调光伏电价补贴，装机成本只能降，各产业链条的产品大幅提高售价的可能性很小。所以从硅料、硅片和组件三个方面综合来看，多晶硅价格未来可能会有小幅上涨，但总体会趋于稳定，以在抬价乏力的情况下，顾及电池和组件企业的利益。
　　
　　2013年，光伏行业总体上会好于2012年，但从什么时间点开始，又好在哪个环节上，这些都是未知数。光伏企业需保持冷静头脑，莫让“浮云”遮蔽双眼，打乱了自己的战略部署，技术改进和降低成本永远都是第一位的，因为行业成本下降速度真正决定了光伏产业的暴发速度，其他一切都是“浮云”，都止痛不治本。